Na hájenku nedaleko Luhačovic přijíždí navštívit svého strýce zvídavý Toník. Protože začíná neobyčejně rychle pronikat do tajů lesa i zvířat, strýc jej pošle přímo za Vládcem přírodní říše. Toník je zasvěcen a začíná rozumět zvířecí řeči. Ke své velké radosti nakonec zjišťuje, že zvířátka mohou nejenže mluvit, ale třeba krásně tančit nebo dokonce i zpívat!
V začarovaném lese
V. Trojan: Žabák / J. Fučík: Starý bručoun / C. Saint- Saëns: Labuť / B. Bartók: Medvěd / sólistky: Hana Kostelecká, zpěv / Zuzana Pálenská, zpěv / Filharmonie Bohuslava Martinů / Dirigent a moderátor: Miloš Machek